周站长(高大伟 饰)告诉方天海(于晓光 饰)，秘密资料的内容其实是滇缅公路修建期间发生过很多修路工人离奇死亡的事件，佐藤(于荣光 饰)费尽心思拿到周站长手中的鬼怪档案到底有什么阴谋，他来云南的真正目的是什么，方天海相信，这里面一定大有文章，他决定继续配合佐藤的救人计划。另一方面，那只手的主人是一个名叫马王爷(宋运成 饰)的盗墓贼，他为了找一个像大象一样的玉坠而出现在日本人的基地。方千树(朱晓渔 饰)等人本以为遇上了好心人，可万万没想到，马王爷把樊星采(吕易珊 饰)打晕扛走，让方千树带着玉坠才能赎回樊星采。最终，方千树和洪少春(张艺弿 饰)还是落入立花手中。方天海想起佐藤手中好像有一个这样的玉坠，但佐藤对其遮遮掩掩，方天海心生怀疑。佐藤自认为安排的天衣无缝，方天海成功救走周站长和方千树二人，但因为立花的请求，方天海给特高课留了活口，佐藤和立花之间的分歧便愈演愈烈。 郁兰亭和方天海重逢本应喜悦，但两人都心事重重，郁兰亭看穿方天海的心思，直截了当的告诉他自己来云南是要建立和英军的联络，还有就是内查。军统内部绝对有人跟日本人合作，可能是周站长，也包括方天海。方天海很生气，想要得到更多的解释，可郁兰亭说出的这个消息令他差点崩溃。他们的儿子小宝(叶晟彤 饰)失踪了。
