方千树(朱晓渔 饰)带给黑田的大礼就是一管马王爷(宋运成 饰)的血。黑田对此十分感兴趣。但是方千树的条件是让黑田把日军进攻云南的计划书给他，还有让他见樊星采(吕易珊 饰)一面。黑田不仅答应了两个条件，还主动提出方千树可以带樊星采回家。佐藤(于荣光 饰)从见到坂田新八(刘冠麟 饰)的那一刻开始，就意识到这将是一场避免不了的杀戮。因为坂田新八是他死去妻子的哥哥，是来报仇的。还好他的身上早有准备，死在刀下的不是他而是坂田新八。方千树带着樊星采回家后，把方天海(于晓光 饰)不是汉奸而是卧底的情况解释给方父(岳跃利 饰)，就连方父通过走私船队把钱送往国内的事情也是方天海安排的，方父喜笑颜开之际，方千树交给他一个重要的任务，让他把得到的计划书交给船队送回国内。为了让樊星采恢复记忆，可是时间到了，樊星采还是什么都不记得，她回去向黑田复命。这时，日军已经开始把战线转移到国内，佐藤让方天海先去畹町，他和黑田随后就到。手下告诉佐藤方天海已经安全上船，可是方天海却回了家。他决定把郁兰亭死的消息告诉小宝(叶晟彤 饰)。
