马王爷(宋运成 饰)查到运货的人是黑道上响当当的人物大眼刘(施宁 饰)，他让方千树(朱晓渔 饰)做好心理准备。见大眼刘的场面惊心动魄，表面上客客气气，实际暗藏杀机。等马王爷走后，方千树便遭到一顿暴打，同时刀也架在他的脖子上。可是马王爷也不是省油的灯，他知道大眼刘运货肯定缺司机，于是方千树用早已编好的话躲过一劫。然后回家等着大眼刘找上门来。大眼刘果然来了，期间由于樊星采(吕易珊 饰)和刀玉燕(宋懿洁 饰)的出现，差点儿让大眼刘识破，方千树灵机一动，介绍两人分别是他的大小老婆，大眼刘这才勉强相信。而佐藤(于荣光 饰)到达昆明的第一件事，就是见方天海(于晓光 饰)的儿子，小宝(叶晟彤 饰)。天色朦胧，方天海查看仓库四周，确定没人后潜进去查笛子下落，可是仓库里除了空纸箱，什么都没有。反而有人用望远镜在观察着他的一举一动，并且把消息传达给了重庆。也就是说重庆那边有人不希望方天海查下去。大眼刘临时让方千树开车去昆明，方千树在匆忙之中留下一张字条，郁兰亭猜想这是大眼刘对方千树的又一次试探，所以她让军统检查他们开的卡车，这样方千树就不会被怀疑和军统有关系，刘爷自然而然相信了他。
