佐藤(于荣光 饰)觉得是时候用小宝(叶晟彤 饰)的消息来换取英军在缅甸的布防资料了。他把小宝平时玩的拨浪鼓送给方天海(于晓光 饰)当礼物，方天海下定决心，无论用什么方法一定要救出小宝。但是，佐藤想要拿到资料的话，就必须让他见上小宝一面，确认小宝是否安全。方天海身边还存在着一个巨大的危机。重庆特派员(王力平 饰)古道风突然空降畹町，主持一切工作，而且第一个任务就是捉拿方天海。佐藤回去之后，发现小宝已经逃走，原来小宝一直都在装疯卖傻，把精明的佐藤也给骗了。而后，小宝被人追时碰上了看热闹的方千树(朱晓渔 饰)，眼看被人追上，机灵的小宝喊方千树爹才逃此追捕。方千树看小宝可怜，把他带着，想帮他找到家。可是，他的生意来了，大眼刘(施宁 饰)吩咐他晚上见老板，那么这个老板会是谁，小宝能被顺利送回家吗。方天海去见佐藤，但是佐藤并没有按约定把小宝带来，这让方天海怀疑小宝在不在佐藤手中。由于军统的人正在搜捕他，他不得不和佐藤约定在畹町一手交人一手交图。离开时，他碰上了方千树，可是，与小宝却擦肩而过。郁兰亭想不通特派员为什么对畹町的事情了如指掌，这让她怀疑刀玉燕(宋懿洁 饰)接近他们的目的。于是她让刀玉燕去山寨请人帮忙救方天海，这样就可以试探出刀玉燕的真心，可是刀玉燕并没有回山寨，在樊星采(吕易珊 饰)的揭穿下，她说出了真相。原来寨里的头人(李昌元 饰)逼着刀玉燕嫁给他的儿子刀坝光(王志远 饰)，刀玉燕一直不回山寨就是为了逃婚，这让樊星采很惊讶。
