小秀才(叶静 饰)用药酒灌醉了刘勇，想抢先动手，却发现刘勇神秘失踪了。 刘勇落到了雪狐狸的手里，立刻受到特工队的秘密审讯，但刘勇不知自己落在谁的手里，该如何从事招来。如果说实话怕抓他的是十三省的人，如果说假话，又怕抓他的是日本人。而抓他的人却一直不暴露身份。 雪狐狸见刘勇不说实话，知道刘勇把他们当成了十三省的人。雪琴(潘艺心 饰)决定把刘勇交给十三省，她想看看十三省是不是露出尾巴。耿三意识到有一个神秘的组织在肇源，这个组织在地下党和度边正雄之间活动着，他要求十三省做好应对准备。 雪琴在小秀才面前仍表现出强烈的抗日情绪，小秀才则不断地抱怨丢了发财机会。 暗中活动的刘勇抓住了小秀才，没想到被赵郎中(张志宏 饰)点了穴。雪琴在暗中监视着他们。 耿三授意三毛楞(陶慧娜 饰)见到叶永年(刘向京 饰)之后，如此这般地说出“真相”。关键时候，小秀才报告叶永年，志勇帮并没有都死绝，除了刘勇，还有一个活口。老奸巨猾的叶永年并不相信三毛楞说的话。而此时被找郎中用哑药封住口的刘勇，终于在叶永年的重刑下丧命。
